Królowa Zofia gości Świdrygiełłę w Sanoku, próbując go przekonać do uznania wielkoksiążęcej władzy młodego Kazimierza. Zbliża się wesele Andrzeja Tęczyńskiego i Jadwigi Melsztyńskiej. Podczas polowania Olga i Klara zostają uprowadzone. Kazimierz obejmuje rządy na Litwie, nieświadomy, że Michałuszka i Fedor knują intrygę. Udają się do bojara Borysa, aby namówić go, by wysłał swoją córkę Iwę do Wilna, na dwór wielkiego księcia. W Krakowie wzrasta liczba sporów. Nawoj stara się temu zaradzić. Przypomina o pladze, która dotknęła Norymbergę, a gdy to nie skutkuje, dzięki pomocy młodych muzykantów, sprowadza na Kraków biblijną plagę żab.