Γεννημένος σε καλή οικογένεια είναι το παιδί θαύμα, ο Κου Γιουάν. Από απίθανες συνθήκες, ερωτεύεται μία δούλα, την Μο Τσου Νου. Λόγω της διαφορετικής ιδιότητας και ταυτότητας τους, δεν μπορούν να είναι μαζί. Πεισμωμένοι, οι δυο τους πρέπει να περάσουν από αμέτρητα εμπόδια για να είναι μαζί, να εμπλακούν στην πολιτική και στα δικαστήρια του παλατιού.